| 1Vermogensbeheer

Deel 1: Wensen en doelen

Om u een gedegen beleggingsvoorstel te kunnen doen, vragen wij u deze intake te doorlopen. Indien u een en/of rekening wilt openen, houd dan rekening met uw gezamenlijke wensen en situatie. Deze eerste vragen hebben betrekking op uw wensen en doelen voor uw vermogen.

Vorige Volgende

Wat is het voornaamste doel voor het te beleggen vermogen?

Welk bedrag heeft u ter beschikking om bij ons te beleggen?

Welk deel van uw vrij belegbaar vermogen gaat u bij ons beleggen?
Onder vrij belegbaar vermogen verstaan wij liquiditeiten en beleggingen.

Hoe lang is het vermogen beschikbaar voordat u eventueel wilt onttrekken?
Wij raden u niet aan te beleggen met vermogen dat u de aankomende 5 jaar nodig heeft (uitgezonderd onvoorziene omstandigheden).
U kunt maximaal 30 jaar als beleggingshorizon opgeven.

Bent u van plan om tussentijds een bedrag bij te storten aan het te beleggen vermogen?

Welk deel van uw vrij belegbaar vermogen gaat u bij ons beleggen?
Onder vrij belegbaar vermogen verstaan wij liquiditeiten en beleggingen.

Inkomen vanuit loondienst

Inkomen uit onderneming

Opbrengsten uit investeringen

Winst of dividend uit eigen onderneming

Verkoop van eigen woning

Verkoop van eigen onderneming

Verkoop van commercieel of zakelijk vastgoed

Ontvangen erfenis

Ontvangen schenkingen / giften

Overig

Mijn (ons gezamenlijk) netto jaarinkomen bedraagt:
Uit arbeid, pensioen en beleggingen; huur, rente, dividend:

Mijn (ons gezamenlijk) netto inkomen is voldoende om in mijn (ons) levensonderhoud te kunnen voorzien:
(Vaste lasten zoals gas, water, licht, huur, hypotheek, consumptieve bestedingen, abonnementen, boodschappen, verzekeringen, etc.)

Ik verwacht dat mijn (ons) netto inkomen over 5 jaar (zonder inflatie):

Ik verwacht dat mijn (onze) pensioenvoorziening straks toereikend is om in mijn (ons) levensonderhoud te voorzien:

Ik maak gebruik of heb in het verleden gebruik gemaakt van de volgende beleggingsdiensten:

Beleggingsadvies

Vermogensbeheer

Execution-only (zelf beleggen)

Geen van bovenstaande diensten, ik heb geen ervaring met beleggen

Mijn kennis van beleggen is als volgt te karakteriseren:

Mijn praktijkervaring met beleggen is als volgt te karakteriseren:

Geef aan in welk van onderstaande financiële instrumenten u heeft belegd:

Financieel instrument	Geen	Minder dan 15 transacties	15 – 30 transacties	Meer dan 30 transacties	Gemiddelde transactiegrootte
Aandelen
Alternatieve beleggingen
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Complexe obligaties
Grondstoffen
Gestructureerde producten
Opties / derivaten
(Indirect) onroerend goed
Staatsleningen

Ik besteed zelf met de volgende regelmaat aandacht aan mijn beleggingen (of verwacht die tijd te besteden):

Mijn hoogst genoten opleiding is:

Mijn beroep is:

Ik ben bereid het volgende risico te nemen bij het beleggen van mijn vermogen:

U heeft de keuze tussen kop of munt met de volgende vier opties, wat kiest u?

Ik ervaar het als een probleem wanneer mijn beheerd vermogen tussentijds met het volgende percentage in waarde afneemt?
Houdt u rekening met eventueel elders onder gebracht vermogen en inkomsten

Ik reageer als volgt bij negatieve berichtgeving in de media en/of vanuit mijn directe omgeving ten aanzien van financiele markten:

Een plotselinge en/of aanhoudende waardedaling van mijn vermogen:

Er breekt een nieuwe financiële crisis uit. Uw portefeuille is goed gespreid over verschillende sectoren, regio’s en categorieën, maar desondanks is de waarde van uw beleggingen met 30% gedaald. Wat doet u?

U heeft de keuze uit alles of niets met de volgende vier mogelijkheden, wat kiest u?

Deel 1: Wensen en doelen

Deel 2: Financiele situatie

Deel 3: Kennis en ervaring

Deel 4: Risocobereidheid